※As informações da conta só podem ser editadas por usuários que receberam direitos de edição para o mestre da conta.
Você pode editar e verificar na página seguinte.
Master Management ＞ Mestre da conta
１ Pressione o botão [Editar] para o parceiro de negócios que você deseja editar na tela principal do parceiro de negócios.
２ Edite as informações da conta e pressione o botão [Salvar].
１ Insira informações básicas
Por favor, consulte a página “Registrar Conta” para detalhes sobre como operar.
※As informações da conta só podem ser editadas por usuários que receberam direitos de edição para o mestre da conta.
Você pode editar e verificar na página seguinte.
Master Management ＞ Mestre da conta
１ Pressione o botão [Excluir] para o parceiro de negócios que você deseja excluir na tela principal do parceiro de negócios.
２ Um pop-up de confirmação será exibido, perguntando “Deseja excluir os dados?”
１ Os dados são apagados quando o botão [OK] é pressionado.
※Observe que as informações excluídas uma vez não podem ser restauradas.
２ O processamento é interrompido quando o botão [Cancelar] é pressionado.
As informações da conta só podem ser editadas por usuários que receberam direitos de edição para o mestre da conta.
Você pode editar e verificar na página seguinte.
Master Management ＞ Mestre da conta
１ Pressione o botão [Adicionar novo] na tela principal do parceiro de negócios.
２ Digite as informações básicas.
１ Insira informações básicas
【Código do cliente】 Digite um número de 6 dígitos com meia largura.
【Empresa afiliada】O nome da empresa registrada é exibido.
【Nome do parceiro】 Digite o nome oficial do parceiro de negócios. Refletida nos dados de saída, como o endereço da fatura.
【Abrev.】 Digite uma abreviação de um parceiro de negócios. Usado ao pesquisar.
【Endereço fonético do cliente】 Digite o texto fonético do nome do parceiro de negócios.
【Ranking】 As classificações podem ser definidas de acordo com o grau de importância das transações
【Tipo】 Definição de “cliente” ou “fornecedor” que vende o produto
Quando “Cliente” está definido: é exibido como um destino do documento de produção ou um candidato do documento de vendas.
Quando “fornecedor” é definido: ele será exibido como um avaliador de um documento de avaliação ou de um candidato a fornecedor de um documento de compra.
【Observações】 Insira notas e notas especiais.
[País] Defina o país do parceiro de negócios.
【Número do telefone】 Digite o número de telefone do cliente.
【Número do fax】 Digite o número de fax do cliente.
【Endereço de e-mail】 Digite o endereço de e-mail do parceiro de negócios.
【Entrada gratuita】 Em algumas funções, como guias de vendas, você pode definir campos de entrada livres separadamente do nome da empresa e inserir itens de entrada gratuitos. Selecione “○” ou “×”.
【Uso de dados】 Selecione “○” ao usá-lo no sistema KRA como informações do parceiro de negócios.
Se “x” estiver definido, ele não será exibido como candidato para preenchimento automático e não estará disponível no sistema KRA.
３
【No caso de parceiro comercial】 Insira as informações do parceiro comercial.
１ Se “Cliente” estiver marcado em Informações básicas “Tipo”, serão exibidos 2 campos de entrada “Informações do cliente”.
【Classificação do cliente】
Especifique o setor, etc. do cliente.
Os itens de classificação podem ser adicionados com o item “classificação do fornecedor” no nome principal.
【Pessoa de contato do cliente】 Selecione a pessoa de contato interna responsável pelo cliente usando a função de preenchimento automático.
【Unidade tributável de vendas】
Selecione Item se você quiser colocar um imposto sobre vendas em cada item ou item.
Se você quiser colocar o imposto sobre vendas no total de um documento, selecione “documento”.
【Classificação de tributação de vendas】 Selecione a classificação fiscal a ser usada.
【Processamento final da venda】 No cálculo da quantia, selecione o método de arredondamento quando a quantidade de ponto decimal é gerada.
【Data de venda】 Insira o último dia do parceiro de negócios.
※ Não é usado dentro do sistema KRA porque é um item para gravação.
【Data do pagamento】 Insira a data de pagamento do parceiro de negócios. Esta é a data padrão de recebimento de documentos de vendas.
【Faturamento】 Isso é usado para definir o local exibido ao mover o local.
【Documentos necessários】 Digite quando necessário para cada transação.
※ Não é usado dentro do sistema KRA porque é um item para gravação.
【Avisos】 Digite quando houver notas.
４ 【Para fornecedor】 Insira as informações do fornecedor.
１ Se você marcar “Fornecedor” em Informações básicas “Tipo”, serão exibidos ２ campos de entrada “Informações do fornecedor”.
【Classificação do fornecedor】 Selecione o tipo de negócio do fornecedor no menu suspenso.
【Responsável pelo fornecedor】 Selecione o representante interno encarregado do fornecedor usando a função de preenchimento automático.
【Unidade de tributação de pagamento】
Selecione Item se você quiser colocar um imposto sobre vendas em cada item ou item.
Se você quiser colocar o imposto sobre vendas no total de um documento, selecione “documento”.
【Classificação de tributação de pagamento】 Selecione a classificação fiscal a ser usada.
【Processo de compra】 No cálculo da quantia, selecione o método de arredondamento quando a quantidade de ponto decimal for gerada.
【Data de encerramento】 Digite o último dia do fornecedor.
※ Não é usado dentro do sistema KRA porque é um item para gravação.
【Data do pagamento】 Insira a data de pagamento para o parceiro de negócios.
５ Salvar
１ Clique no botão Salvar para salvar.
２ Quando o botão 【Cancelar】 é pressionado, o processo é interrompido e retorna à tela da lista de fornecedores.
Esteja ciente de que, se você pressionar o botão 【Cancelar】, os dados inseridos não serão salvos e serão excluídos.
※As informações da conta só podem ser editadas por usuários que receberam direitos de edição para o mestre da conta.
Você pode editar e verificar na página seguinte.
Master Management ＞ Mestre da conta
１ Especifique as condições de pesquisa na tela principal do parceiro de negócios.
Se não for especificado, todas as informações da conta serão exibidas.
１ ～ 12 Especifique uma das condições de 13 Você pode pesquisar informações da conta pressionando o botão “Pesquisar”.
１ Code
Pesquise por código de conta inserido.
２ Nome do cliente
Pesquise pelo nome da conta inserida.
３ Prefeitura
４ Endereço
Localiza a conta que contém os caracteres inseridos no endereço registrado.
５ Número de telefone
Localiza a conta que contém os caracteres inseridos no endereço registrado.
６ Número de fax
Localiza a conta que contém os caracteres inseridos no endereço registrado.
７ Empresa
Nome da empresa registrada (local fixo).
８ Country
Pesquise parceiros comerciais registrados no país selecionado.
９ 10 Nome do contato
Se você quiser procurar uma pessoa de contato específica、 10 Digite o nome da pessoa de contato em. Se você quiser especificar se a pessoa responsável é “cliente” ou “fornecedor” ９Designe com o botão.
11 Uso de dados
Encontre dados que podem ser usados como informações da conta.
12 Classificação do cliente
Se você quiser especificar parceiros de negócios registrados como 「clientes」 como critérios de pesquisa, clique no botão 「Clientes」.Se você quiser especificar um parceiro de negócios registrado como 「Fornecedor」 como a condição de pesquisa, clique no botão 「Fornecedor」.
Se você pressionar o botão [Todos], as empresas de “Cliente” e “Fornecedor” serão exibidas.
13 Botão de pesquisa
Quando o botão [Pesquisar] é pressionado, os resultados da pesquisa são exibidos nas condições especificadas.
Quando o botão de busca é pressionado sem exibir a tela inicial ou especificando as condições de busca, todas as informações são exibidas.
14 Botão de reset
Pressionar o botão [Redefinir] cancela as condições especificadas e exibe todas as informações.
15 Lista de resultados da pesquisa
Na lista de resultados da pesquisa, os itens com setas de triângulo para cima e para baixo ▲▼ em cada título de item (texto de fundo cinza branco) podem ser classificados em ordem crescente ou decrescente, clicando em.
No mestre do parceiro de negócios, você pode criar parceiros de negócios de compras e vendas.
Os conteúdos registrados no cadastro de parceiros de negócios são exibidos como possíveis parceiros de negócios e fornecedores em cada função.
Exemplo de exibição como um fornecedor candidato a guias de compras de veículos
Exemplo de exibição como um candidato do cliente para documentos de vendas
取引先マスタでは、仕入れ、販売の両方の取引先を登録することができます。
取引先マスタに登録された内容は各機能において、取引先や仕入先の候補として表示されます。
車輌仕入伝票の仕入先候補として表示される例
売上伝票の得意先候補として表示される例
※取引先情報の編集は取引先マスタの編集権限が付与されているユーザのみとなります。
下記ページにて、編集・確認をすることができます。
マスタ管理 ＞ 取引先マスタ
１ 取引先マスタ画面の[新規追加]ボタンを押します。
２ 基本情報を入力します。
１ 基本情報の入力
【取引先コード】 半角数字6桁のユニークな数字を入力します。
【所属会社】 ご登録の会社名が表示されます。
【取引先名称】 取引先の正式名称を入力します。請求書の宛名などの出力データに反映されます。
【取引先略称】 取引先の略称を入力します。検索時などで使用します。
例） 正式名称：ReUseMotorizationAlliance株式会社 ⇒ 略称：RUM
【取引先フリガナ】 取引先名称のフリガナを入力します。
【ランク】 取引重要度等に応じてランク設定が可能です。
【種類】 商品を販売する「得意先」もしくは「仕入先」の設定が可能です。
・「得意先」を設定した場合：生産伝票の仕向先や売上伝票の得意先候補として表示されます。
・「仕入先」を設定した場合：査定伝票の査定先や仕入伝票の仕入先候補として表示されます。
【共有】 非使用項目です。（固定値）
【備考】 特記事項やメモなどを入力します。
【国】 取引先の国を設定します。
【郵便番号】 取引先所在地の郵便番号を入力します。
【都道府県】 取引先所在地の都道府県を設定します。
【市区町村】 取引先所在地の市町村を入力します。
【番地】 取引先所在地の番地を入力します。
【建物名】 取引先所在地に建物名称や部屋番号がある場合、入力します。
【電話番号】 取引先電話番号を入力します。
【FAX番号】 取引先FAX番号を入力します。
【メールアドレス】 取引先メールアドレスを入力します。
【自由入力】 売上伝票など一部の機能で会社名とは別に自由記入欄を設け、自由記入項目を入力させることができます。「○」もしくは「×」を選択します。
【データ使用】 取引先情報として、KRAシステム内で使用する場合は「○」を選択します。
「×」を設定した場合は、オートコンプリートの候補として表示されなくなり、KRAシステム内で使用できなくなります。
３ 【取引先の場合】取引先情報を入力します。
１ 基本情報「種類」で「得意先」にチェックを入れると ２ の「得意先情報」入力欄が表示されます。
【得意先分類】
得意先の業種等を指定します。
分類項目は名称マスタにてアイテム「仕入先分類」にて追加できます。
名称（仕入先分類）の登録はこちら
【得意先担当者】 得意先を担当する社内担当者をオートコンプリート機能で選択します。
担当者の登録はこちら
【売上課税単位】
各商品や項目単位に消費税を掛ける場合は「明細」を選択します。
一つの伝票の総合計に消費税を掛ける場合は「伝票」を選択します。
【売上課税区分】 使用する税区分を選択します。
【売上端数処理】 金額計算において、小数点単位の金額が発生した場合の端数処理方法を選択します。
【売上締日】 取引先の〆日を入力します。
※記録用項目のためKRAシステム内部では使用されません。
【入金日】 取引先の入金日を入力します。売上伝票の入金日付の初期設定日付になります。
【請求先】 ロケーション移動時に表示されるロケーションの設定に使用されます。
【必要書類】 取引に都度必要な書類がある場合に入力します。
※記録用項目のためKRAシステム内部では使用されません。
【特記事項】 特記事項がある場合に入力します。
【取引条件】 海外取引が発生する場合の取引条件を入力します。
FOB (Free on Board)：本船渡条件
CFR (Cost and Freight)：運賃込み本船渡し条件
CIF (Free On Board)：運賃・保険料込み条件
EX GO DOWN：倉庫渡し条件
EX WORKS：工場渡し条件
【売上時追加商品】
オーシャンフレート（海上運賃）や国内費用（宿泊・交通費）、手数料など取引時に必ず発生する商品（コスト）を事前に登録できます。
「売上時追加商品」に登録した情報は売上伝票入力時に自動的に反映され、毎回の入力が必要なくなります。
商品コード1,仕入単価,売単価（改行）のように入力します
例えば商品コードが900020、仕入単価（原価）が99,000円、売単価が100,000円の場合、900020,99000,100000 と入力します。
商品情報の登録はこちら
４ 【仕入先の場合】仕入先情報を入力します。
１ 基本情報「種類」で「仕入先」にチェックを入れると ２ の「仕入れ先情報」入力欄が表示されます。
【仕入先分類】 仕入先の業態をプルダウンから選択します。
【仕入先担当者】 仕入先を担当する社内担当者をオートコンプリート機能で選択します。
担当者の登録はこちら
【仕入課税単位】
各商品や項目単位に消費税を掛ける場合は「明細」を選択します。
一つの伝票の総合計に消費税を掛ける場合は「伝票」を選択します。
【仕入課税区分】 使用する税区分を選択します。
【仕入端数処理】 金額計算において、小数点単位の金額が発生した場合の端数処理方法を選択します。
【仕入締日】 仕入先の〆日を入力します。
※記録用項目のためKRAシステム内部では使用されません。
【支払日】 取引先への支払い日を入力します。
５ 保存します
１ [保存]ボタンを押すと保存されます。
２ [中止]ボタンを押すと処理が中断され、取引先一覧画面に戻ります。
[中止]ボタンを押した場合、入力されたデータは保存されず消去されますのでご注意ください。
※取引先情報の編集は取引先マスタの編集権限が付与されているユーザのみとなります。
下記ページにて、編集・確認をすることができます。
マスタ管理 ＞ 取引先マスタ
１ 取引先マスタ画面で検索条件を指定します。
指定しない場合は、全ての取引先情報が表示されます。
１ ～ 12 のいずれかの条件を指定し、 13 の[検索]ボタンを押すことでと取引先情報の検索をすることができます。
１ コード
入力された取引先コードで検索します。
２ 取引先名
入力された取引先名で検索します。
３ 都道府県
選択された都道府県で登録されている取引先を検索します。
４ 住所
入力された文字が登録されている住所に含まれている取引先を検索します。
５ 電話番号
入力された文字が登録されている住所に含まれている取引先を検索します。
６ FAX番号
入力された文字が登録されている住所に含まれている取引先を検索します。
７ 会社
ご登録会社名（固定地）となります。
８ 国
選択された国で登録されている取引先を検索します。
９ 10 （オートコンプリート） 担当者名
特定の担当者の取引先を検索したい場合に 10 に担当者氏名を入力します。担当先が「得意先」もしくは「仕入先」かを指定したい場合は、 ９のボタンで指定します。
11 データ使用
取引先情報として使用が可能なデータを検索します。
12 取引先区分
「得意先」として登録されている取引先を検索条件に指定する場合は[得意先]ボタンを押します。
「仕入先」として登録されている取引先を検索条件に指定する場合は[仕入先]ボタンを押します。
[全て]ボタンを押している場合は、「得意先」「仕入先」両方の企業が表示されます。
13 [検索]ボタン
[検索]ボタンを押すと指定された条件で検索結果を表示します。
初回の画面表示、検索条件の指定がなく[検索]ボタンが押された場合は全ての情報が表示されます。
14 [リセット]ボタン
[リセット]ボタンを押すと指定された条件が解除され、全ての情報が表示されます。
15 検索結果一覧
検索結果一覧では、各項目タイトル（背景グレーの白抜きテキスト）で上下三角矢印▲▼がついている項目は、クリックすることにより、昇順、降順での並び替えが可能です。
※取引先情報の編集は取引先マスタの編集権限が付与されているユーザのみとなります。
下記ページにて、編集・確認をすることができます。
マスタ管理 ＞ 取引先マスタ
１ 取引先マスタ画面で編集する取引先の[編集]ボタンを押します。
２ 取引先情報を編集し、[保存]ボタンを押します。
１ 基本情報の入力
操作方法の詳細は「取引先を新しく登録する」ページを参照してください。
※取引先情報の編集は取引先マスタの編集権限が付与されているユーザのみとなります。
下記ページにて、編集・確認をすることができます。
マスタ管理 ＞ 取引先マスタ
１ 取引先マスタ画面で削除する取引先の[削除]ボタンを押します。
２ ”データを削除してもよろしいでしょうか”と確認ポップアップが表示されます。
１ [OK]ボタンを押すとデータが削除されます。
※一度削除した情報は復元できませんのでご注意ください。
２ [キャンセル]ボタンを押すと処理が中断されます。